一座孤城，两个骗子，三方权势。                                    
                               　　骗子贾毅征假装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在流亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人机密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出全身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，参加革命抗日道路。