乾隆年间红花会崛起妄图颠覆满清统治红花会总航主于万亭偷入禁宫告以乾隆（郑少秋）本乃汉人之出身乾隆为平安计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾隆胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来（朱江）、骆冰（李司祺）余鱼同（夏雨）等十四当家齐赴杭州得用名妓玉如意（狄波拉）之美色引乾隆至六和塔痛陈利害逼乾隆与红花汇合作共谋反清陈回疆熟悉霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷（黄淑仪）女扮男装与桐立场密切陈误以为枫叶心有所属失意万分陈替乾隆取回出身证物之时遇香香公主两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹又得知误会了枫叶因苦不已乾隆因留恋者派张召重（石坚）掳香入宫逼为妃妾时陈已取证物回嘱乾隆遵照诺言乾隆因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽结果如何剧中自有分晓。